(资料图片仅供参考)

8月7日，A股年内最大IPO华虹公司上市，公司上市首日高开13.23%，截至发稿，该股涨幅收窄，涨近3%，报53.52元，换手率18.95%。

据公司公告，本次发行价格为52.00元/股，对应的本次发行后发行人2022年度归母净资产市净率为2.19倍，低于同行业可比公司的同期平均市净率；对应发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为34.71倍，高于同行业可比公司的同期平均市盈率，低于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率。首次公开发行股份数量为407,750,000股。

据公开资料显示，华虹半导体是一家兼具8英寸与12英寸的纯晶圆代工企业，长期专注于开发与应用嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟及电源管理和逻辑及射频等‘8英寸+12英寸’差异化特色工艺技术，为客户提供晶圆制造服务。

公告显示，发行人本次发行拟募集资金180亿元，其中华虹制造（无锡）项目拟使用募集资金125亿元，占拟募集资金总额的比例为69.44%。8英寸厂优化升级项目、特色工艺技术创新研发项目和补充流动资金拟使用募集资金分别为20亿元、25亿元和10亿元，占拟募集资金总额的比例分别为11.11%、13.89%和5.56%。

经同花顺iFinD统计，华虹公司募资额系年内最大IPO，在整个A股市场排名第25位，在科创板市场排名第三，募资额仅次于中芯国际、百济神州。

财务数据显示，近年来华虹公司营收、净利均处于稳步增长态势，2020-2022年，实现营业收入分别约为67.37亿元、106.3亿元、167.86亿元；对应实现归属净利润分别约为5.05亿元、16.6亿元、33.09亿元；对应实现扣非后归属净利润分别约为1.81亿元、10.83亿元、25.7亿元。

浙商证券认为，受益于功率半导体与存储器市场持续增长，以及产能扩充+技术研发带来的新机遇，公司未来有望打开成长空间。该机构预测公司2023-2025年的营业总收入分别为177.53/199.20/223.31亿元，同比增速6%/12%/12%，归属母公司净利润分别为24.56/27.56/31.72亿元，同比增速-18%/12%/15%。

标签：