【资料图】

维力生活科技(01703.HK)公布，于2023年1月9日，公司与认购方(Longling Capital Ltd)订立可换股债券认购协议，据此，认购方已有条件同意认购，而公司已有条件同意向认购方发行本金总额4400万港元的可换股债券。

按初始换股价每股换股股份0.80港元计算，合共5500万股换股股份将于悉数行使可换股债券所附换股权后予以配发及发行，其占(i)于公告日期已发行股份总数约4.78%；及(ii)经悉数转换可换股债券后配发及发行5500万股换股股份扩大之已发行股份总数约4.56%。

估计可换股债券认购事项之所得款项总额为4400万港元。估计可换股债券认购事项之所得款项净额(经扣除相关开支后)约为4380万港元，且公司拟将该等所得款项净额用作集团之业务发展及营运资金所需。

认购方主要从事投资控股业务。认购方及其最终实益拥有人(即蔡文胜)均为独立第三方。蔡文胜是美图公司(股份代号：01357.HK)的创始人、执行董事及董事长。

标签： 可换股债券