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3月22日，三大指数震荡反弹，截至收盘，沪指涨0.31%，深成指涨0.61%，创业板涨0.2%，科创50指数涨0.37%。两市超3000只个股上涨。沪深两市今日成交额9578亿元。北向资金全天净买入4.79亿元，其中沪股通净买入0.75亿元，深股通净买入4.03亿元。

通信板块今日较为活跃，CPO概念大涨，其中，中际旭创（300308.SZ）涨20%，太辰光（300570.SZ）涨20%，新易盛（300502.SZ）涨15.31%，光迅科技（002281.SZ）涨9.98%，天孚通信（300394.SZ）涨8.62%，锐捷网络（301165.SZ）涨8.36%，中兴通讯（000063.SZ）涨5.37%。

中航证券发布研究报告称，对于未来高算力要求的AI及相关生态而言，CPO是目前最好的解决方案。根据CIR的市场报告，预计2027年CPO整体市场收入将达到54亿美元，而其上游CPO光学组件销售收入有望在2025年超过13亿美元，到2028年进一步增长至27亿美元。

AIGC概念、ChatGPT概念纷纷表现，其中，宣亚国际（300612.SZ）涨20%，昆仑万维（300418.SZ）涨10.3%，鸿博股份（002229.SZ）涨9.97%，中文在线（300364.SZ）涨8.8%，三六零（601360.SH）涨6.61%。

近期各大巨头纷纷布局ChatGPT，导致上游算力资源紧缺。消息面上，英伟达当地时间3月21日宣布推出一组云服务产品，能够使企业构建、优化和运行定制的大型语言模型和生成式AI模型。此外，推出全新的计算光刻应用，将计算光刻的速度提高到原来的40倍。此举再次点燃市场的炒作热情。

消费电子、半导体亦表现不俗，寒武纪（688256.SH）涨17.07%，源杰科技（688498.SH）涨14.6%，清溢光电（688138.SH）涨13.36%，PCB概念也异军突起，沪电股份（002463.SZ）涨停10%，崇达技术（002815.SZ）涨7.35%。

中信证券发布研究报告称，自2020年1月以来PCB(中信)指数动态PE均值为28倍，截至2023年3月21日为21倍，处于低估水平。展望未来，当前PCB行业底部明确，从需求景气视角看，数据中心、汽车电子两大景气增量+消费复苏，行业有望底部向上。从产业链国产化视角看，IC载板行业空间广阔，测算2021年内资产值占比不足5%，有望加速成长。

跌幅榜上，贵金属、国防军工等走势低迷，中润资源（000506.SZ）跌7.09%，中航电测（300114.SZ）跌3.33%。光伏等板块陷入调整，其中，万润股份（002643.SZ）跌4.43%，捷佳伟创（300724.SZ）跌2.63%，曾经的赛道股人气相当低迷。

作者|飞鱼

编辑|Terry

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