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①下游需求旺盛支撑稀土价格走强，产业链利润持续释放

近期部分稀土产品价格有所上涨。上海有色网数据显示，19日，氧化铽报13250元/千克，环比上月同期涨5%；氧化镝报2320元/千克，环比上月同期上涨7%。

中邮证券认为，长期看，下游需求依然维持高增长，对稀土价格形成有力支撑，稀土价格有望继续上涨。

②氢燃料电池频获政策支持，上中下游有望走出多个龙头领军企业

上海市人民政府办公厅印发《上海市推进多式联运发展优化调整运输结构实施方案》，鼓励高速公路服务区和港站枢纽规划建设充换电、加气、加氢等配套设施，鼓励探索光伏设备在新建交通设施场景中的应用。积极探索氢燃料电池的多场景、多领域商业性示范应用，力争在重型载重货车、船舶能源清洁化领域取得突破。

川财证券表示，随着我国氢能示范推广进程的顺利推进，多地氢能产业项目落地实施，燃料电池汽车订单签订数量不断增长。在规模不断提升以及技术迭代的背景下，氢能产业链的核心制造环节——燃料电池系统及零部件的成本有望进一步降低，从而打开下游整车的需求空间。中长期角度看，氢能产业未来发展空间大，上中下游有望走出多个龙头领军企业，建议关注氢能产业布局完善、具备核心竞争力的投资机会。

③多家央企斩获基建大额合同，基建投资或将维持较高增速

近期多家央企斩获基建领域大额合同。中国电建公告，公司中标了市域(郊)铁路成都至眉山线工程施工总承包项目，中标金额约为106.04亿元。此外，浦东建设、中铁工业也相继披露新增重大项目情况，其中浦东建设公告称，子公司中标多项重大项目，中标金额总计为16.71亿元。中标项目具体包括19个建筑业项目和1个服务业项目。

华西证券认为，随着项目审批加快、政策性开发性金融工具落地以及新增专项债发行提速，从10月开始，基建实物工作量将会出现较明显提升。预计今年全年基建投资增速为13%。后续随着明年专项债限额提前下达，从今年年末到明年年中，基建投资或将维持较高增速水平。

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