日前，苏州银行率先发布三季度业绩报告，拉开A股上市银行三季报的披露大幕。在此之前，已有6家区域性上市银行发布了三季度业绩快报或预告，提前“预喜”。其中，多家银行净利润增速更是超过30%。

在银行体系“资产荒”压力仍存、息差持续承压背景下，上述中小银行受益区位优势与政策红利，呈现出更强的韧性。光大证券银行业首席分析师王一峰表示，从已公布数据的银行来看，三季度延续了年初以来的优异表现，多数营收增速仅小幅下行，杭州银行和苏农银行不降反升；盈利增速整体维持高增，反映出深耕优质区域的中小银行，受益于区域经济活力较强，具有业绩释放诉求和能力。

本周（10月24日至31日）上市银行将进入三季报集中披露期，有分析称，考虑到上市银行整体存量包袱较轻、拨备有较大缓释空间，同时部分银行具有较强的资本补充意愿，上市银行三季度盈利增速具备有力支撑。

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苏州银行受益于区域经济增长

作为首家披露三季报的上市银行，苏州银行交出了一份不错的答卷，盈利能力稳步提升。截至9月末，该行实现营业收入90.25亿元，同比增长9.30亿元，增幅11.49%；实现归属于上市公司股东的净利润31亿元，同比增长6.38亿元，增幅25.92%。

从营收构成上看，苏州银行的业绩增长主要来源于净利息收入的高增。数据显示，在息差改善、规模稳增的共同正向推动下，该行前三季度净利息收入同比增长7.9%，增速实现了较大幅度抬升；另外，该行前三季手续费净收入保持较快增长，同比增长17.8%。

截至9月末，该行资产总额达5095.81亿元，较年初增加565.52亿元，增幅12.48%；发放贷款和垫款2342.92亿元，较年初增长14.99%。

中泰证券研报称，苏州银行根植苏州城区，苏州市占据了78%的网点、超六成的贷款规模、70%-80%的利润，充分享受当地经济增长。“苏州地区经济活跃，民生富庶，为苏州银行的发展奠定了良好的业务发展基础。”

另在资产质量方面，苏州银行保持稳中向好态势。截至9月末，该行不良贷款率0.88%，处于历史较低位置，较年初下降0.23个百分点；拨备覆盖率达532.50%，较年初提升109.59个百分点，达到了历史最高水平，风险抵补能力继续夯实。

资本充足率方面，截至9月末，苏州银行核心一级资本充足率9.77%，一级资本充足率10.64%，资本充足率13.12%，较上年末分别增-0.6个百分点、0.23个百分点和0.06个百分点。

“苏州银行资产质量处于同业优异水平，苏州地区良好的区域环境将持续支撑旺盛的信贷需求。”平安证券银行业分析师袁喆奇评价称，该行人员与网点的加速扩张也有助于揽储和财富管理竞争力的增强，伴随大零售转型和事业部改革的持续推进，公司盈利能力有望进一步提升。

多家银行净利润增速超30%

除了苏州银行外，截至目前，还有6家银行发布了三季报业绩信息，整体延续上半年优异表现。其中，成都银行、常熟银行、苏农银行、杭州银行和厦门银行5家银行披露业绩快报，江苏银行披露业绩预增公告。

上述银行今年前三季度归母净利润同比增长幅度均达到两位数，杭州银行、成都银行和江苏银行净利润增幅更是超过30%。具体而言，杭州银行2022年前三季度公司实现归母净利润92.75亿元，较上年同期增长31.82%；江苏银行前三季度预计实现净利润为202.85亿元~205.97亿元，净利润同比增长30.00%~32.00%；成都银行前三季度实现归母净利润67.52亿元，同比增长31.59%。

在业内人士看来，中小银行的业绩表现和区域经济发展高度相关。近年来，区域经济分化加剧，发达地区的经济保持较高增速，优于全国平均水平。在此背景下，考虑到当地的贷款需求、资产质量、溢价等情况，位于优质区域的中小银行经营情况也会优于行业整体水平，尤其是浙江、江苏等地。

与此同时，资产质量持续改善也是今年银行三季报的一大特征。截至9月末，5家银行的不良贷款率全部控制在1%以内，均较年初有所下降；在拨备水平方面，除成都银行未披露以外，其余银行拨备覆盖率均有提高，整体风险抵补能力较强。

银行不良率的进一步下降，一方面与其加大坏账核销与处置力度有关；另一方面也反映了经济复苏步伐逐步加快，尤其是银行涉房业务的不良压力或有所缓解。申万宏源研报曾提及，三季报银行资产质量总体平稳，不良持平拨备微升，风险预期最悲观的时点已过，优质区域性银行继续以更厚实的拨备家底、更干净的账面不良引领同业。

就行业整体来看，王一峰测算预计，三季度银行业营收增速将放缓至3.5%左右，盈利增速有望维持7.5%左右，与中报基本持平。其中，净利息收入具有较好支撑，非息收入或受上年同期高基数拖累，上市银行三季度营收增速比中期料下降1至2个百分点。

值得一提的是，在业绩陆续披露的同时，又有多家银行出手“护价”。比如，南京银行日前公告称，该行大股东江苏交控及其全资子公司江苏云杉资本管理有限公司合计持有南京银行股份比例从12.08%增加至13.05%，增持变动比例0.97%。

沪农商行则于10月23日发布关于触发稳定股价措施的提示性公告称，自2022年9月22日至本公告披露日，沪农商行A股股票已连续17个交易日的收盘价低于9.42元，如连续20个交易日的收盘价仍低于9.42元，将再次触发公司稳定股价措施，触发日为2022年10月26日。

就最新数据来看，截至10月24日收盘，沪农商行股价报5.30元/股，大概率将再次触发公司稳定股价措施。

整体而言，10月24日，银行股集体下跌，仅工商银行小幅收涨。其中，宁波银行、招商银行领跌，跌幅分别为7.47%和5.27%。随着银行股走跌，A股42家上市银行中，有38家处于破净状态，破净率达九成。

不过未来银行股表现有望向好。王一峰称，“基建+地产”共振有助于稳定银行板块表现。一方面，政府投资进一步加码，以政策性开发性金融工具、设备更新改造专项再贷款、制造业贷款考核要求等为代表的政策工具持续推动重点领域信贷投放加速发力；另一方面，随着9月底房地产供给侧和需求侧支持政策进一步加码，“保交楼”资金到位后有望加速施工进程，建安和竣工数据有望在四季度有所体现，进而拉动地产后周期景气度提升。

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