智能化、电动化正在重新定义汽车，当汽车从功能产品转向智能移动终端，芯片和操作系统，“一硬一软”成为产业竞争的两大制高点。

数据显示，我国乘用车新车市场智能化需求快速增长，今年上半年，具备L2级智能驾驶功能的车型已经占新车销售的30%以上。在智能化快速普及阶段，我国汽车操作系统供应链可能是比芯片更需要迫切解决的问题。

“软”实力尚薄弱

在近日举办的2022年全球新能源与智能汽车供应链创新大会上，全国政协经济委员会副主任苗圩说：“车企这几年已深刻地认识到芯片短缺对产业发展的制约，但大多数企业还没有认识到，操作系统的缺失同样是致命问题。在从功能汽车向智能汽车转换过程中，如果没有操作系统，芯片再强、汽车做得再好，都是在‘沙滩上起高楼’。‘缺芯少魂’问题不解决，我国汽车产业走不快、也走不远。”

“软件的重要性在于，本质上来看，随着智能汽车的发展，汽车芯片需求量越来越多，以实现自动驾驶、交互智能、服务智能等功能。这么多芯片，靠什么将它们驱动起来?那就是操作系统的力量。”阿里巴巴集团副总裁、斑马智行联席CEO张春晖近日对记者表示。

作为连接硬件、软件和用户的核心枢纽，汽车操作系统的重要性不言而喻。

据介绍，在操作系统方面，车用操作系统分为车控操作系统和车载操作系统。其中，车控操作系统分为安全车控操作系统和智能驾驶操作系统，安全车控操作系统面向车辆控制领域，比如，动力系统、底盘系统、车身系统等;智能驾驶操作系统面向智能驾驶领域，应用于智能驾驶域控制器等。车载操作系统面向信息娱乐和智能座舱，主要应用于车机中的控制系统。

底层基础操作系统研发是一个系统工程，开发难度大、周期较长，需要投入大量人力、财力，目前基础操作系统主要被国外垄断。QNX、安卓Android和Linux系统是当前市面上车型底层操作系统的主流选择，三种系统各有优势和不足。

苗圩说，目前，安卓在智能汽车发展方面，已通过车机系统进入车企，下一步会向座舱系统、底盘系统进一步渗透。值得思考的是，一旦未来形成全世界的智能汽车都采用一个开源、开放、全免费的操作系统，那么又将上演手机操作系统赢者通吃的局面。

投入仍需增加

“硬件是汽车的四肢、躯干和能源心脏，决定了产品体验的下限;软件则是汽车的灵魂，是产品差异化的核心，决定了产品体验的上限。”长安汽车首席专家李伟如是说。

国际上，一些整车和零部件巨头已经开始意识到软件的“决定性”价值并投入布局。

比如，安波福年初43亿美元收购风河软件，正是看重风河提供汽车底层软件的能力。

梅赛德斯-奔驰今年4月斥资2亿欧元在辛德芬根开设新的软件中心，期望实现2024年前将自研操作系统MB.OS推向市场的目标。

奥迪2020年底对外宣布将在未来五年内对以软件为主的领域投入150亿欧元，2021年末这一数字增加至170亿欧元。

一位汽车科技公司负责人对记者表示，这些汽车巨头为操作系统投入人力财力，不只是因为汽车软件的价值正在快速提升，更是因为他们要掌握自有车辆架构及用户界面的控制权，拥有可持续进化的能力。

国内汽车操作系统产业已起步并初具雏形。阿里巴巴旗下斑马智行正在研发三代操作系统，包括车载操作系统、座舱操作系统、整车智能操作系统。目前，AliOS已搭载10余个汽车品牌50多款车型的近300万辆智能汽车。

华为也推出了鸿蒙座舱操作系统HOS、智能驾驶操作系统AOS和智能车控操作系统VOS三大汽车操作系统。此外，蔚来、理想、小鹏也纷纷在自研操作系统领域发力。

但是，与国外同行相比，国内汽车产业对软件特别是操作系统的重视程度和投入还远远不够。不过，全球智能汽车产业发展格局还未确定，留给了国内产业几年的机会窗口期。

张春晖说：“目前，还没有能够满足面向未来的智能汽车操作系统，尤其是不能满足中国智能汽车的发展。”

张春晖说，中国智能汽车发展有自己的特色，“单车智能、网联赋能”要求支持车路云一体化融合的统一OS架构，“车路云协同，一体化架构”要求具备中国特色的信息安全和车云协同;还包括有效支持开放生态与差异化创新、满足智能汽车监管要求与特色发展要求。汽车既是个人设备，也具有社会属性，要与城市结合起来，因此安全、符合法规非常关键。

打破高端供应链困境

如何建立适应我国智能汽车发展的软件底座?业内人士表示，智能电动汽车的版图才刚刚打开，参与者越来越多，软硬结合成为未来趋势。在新一代供应体系中，芯片、软件、生态圈一体化发展的趋势愈发明显，“软硬”兼施方能打破国内高端供应链空洞化困境。

国务院发展研究中心产业经济研究部部长王金照说，车用操作系统市场空间有限，且投入周期长、盈利模式待探索。从国外汽车操作系统产业来看，很多操作系统本身不盈利，而是依靠操作系统周边的芯片、工具链企业来获得收益，对国内车用操作系统的“追赶者”来说，这会带来很多新问题。

针对操作系统存在的短板，王金照建议，在车用操作系统底层技术研发上进行重大科技攻关，通过重大科技攻关组建产业联盟，组建联合攻关平台，将智能网联汽车上下游产业组织起来。

同时，鼓励开放竞争合作，通过共同发挥好制造企业和系统开发企业的优势，形成规模经济，将大市场的优势发挥出来，避免各搞一摊，导致操作系统的水平和规模上不去的局面。

此外，完善操作系统的开源社区建设，在国外建立海外社区，通过社区建设将上下游企业的创新优势和知识汇聚起来，打造我国车用操作系统的根基。

电子科技大学教授罗蕾建议，汽车行业应以开源为重要途径，以研制自主的智能汽车操作系统为基础，通过政、产、学、研共同发力，构建智能汽车操作系统技术和产业生态，打通产业应用全链条。(王 鹤)

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